客户全景档案
将公司、联系人、询盘、文件与任务组织在客户详情中，查看同一客户的需求与推进背景。
CAPABILITIES
从具体功能，看到完整工作方式
以下能力依据询盘云公开产品与服务资料整理，具体配置与适用条件请通过当前演示确认。
客户旅程时间轴
把各渠道发生的交互关联到客户旅程，按动态类型查看记录，减少在不同工具间寻找信息。
多维客户查重
根据公司名称、邮箱、电话等信息核对客户重复情况，让团队在分配前了解已有跟进背景。
客户流转与公海
支持客户转移、分享与公海流转。结合团队职责与采购周期，设置适合企业的分配和回收规则。
自定义销售漏斗
围绕企业实际采购流程设置机会阶段，查看阶段中的客户与进展，让管理者找到需要协助的环节。
数据与团队协同
将沟通、工作进展与业务结果放到同一流程中。用一致的记录口径支持业务员、主管和运营复盘。
AI 接待与意图判断
2026年9月产品介绍提出在网站与即时沟通中结合AI接待，按企业资料和线索标准判断需求；具体场景需演示确认。
建档、分配与通知规则
把符合标准的咨询与来源背景连接到建档、负责人分配和通知流程，实际动作与权限以当前配置为准。
AI 会话分析与改进
基于全触点沟通背景分析跟进情况，发现需要进一步核对或改进的动作，帮助负责人开展复盘。
CONNECTED TOUCHPOINTS
不只保存客户，还连接客户的来路
多触点信息与客户档案关联，帮助团队理解客户已经看过、问过和确认过什么。
网站
访客与网站交互，连接产品了解与咨询。
邮件
往来沟通与企业资料，关联客户背景。
WhatsApp
对话、资料与即时跟进，沉淀沟通上下文。
企业微信
工作沟通与客户建档，连接团队协作。
Facebook
主页、线索表单与 Messenger 对话。
Instagram
私信和评论，关联客户交互记录。
APPLICATION SCENARIOS
业务员、主管和运营，看到同一段客户背景
◈
业务员
查看客户资料与历史沟通，确认需求、报价和下一步任务。
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销售主管
了解阶段与跟进背景，分配客户、协助重点机会并做好交接。
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市场运营
结合来源、咨询与后续结果，评估内容和渠道吸引了怎样的客户。
IMPLEMENTATION PATH
把能力，放进企业的实际流程
结合产品、渠道、岗位与资料基础，明确试点范围和各环节的工作责任。
STEP 01
确认字段与客户关系
STEP 02
设置分配与权限规则
STEP 03
关联沟通与客户轨迹
STEP 04
按机会阶段持续复盘
PRODUCT QUESTIONS
先了解，再进入演示
与普通联系人管理有什么不同？
Marketing CRM 重点连接获客触点与后续沟通。评估时应实际查看一条询盘从建档、沟通到销售推进的全过程，核对可关联的信息和操作范围。
历史资料如何导入？
导入字段、格式、历史记录范围和实施支持需要通过当前演示确认。建议先清洗字段和联系人关系，使用脱敏数据试导入，再讨论完整迁移。
公海规则可以怎样设置？
应结合客户归属、有效跟进和采购周期来配置。具体自动规则与权限以当前产品版本及套餐为准。
产品资料参考
- 询盘云 Marketing CRM 产品介绍 ↗
- 询盘云·AI赋能外贸增长与管理，2026年9月产品介绍
内容依据公开页面、产品介绍与业务实践整理。产品能力、套餐及服务范围请通过当前演示与方案确认。资料核对日期：2026 年 10 月 14 日。
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